Gana La Banca
Plataforma de datos e investigación sobre el oligopolio financiero y la exclusión bancaria en España
En menos de veinte años, la banca española se ha concentrado en muy pocas manos. Menos entidades, menos oficinas, menos crédito para quien lo necesita. No ha sido un proceso natural ni inevitable: responde a decisiones concretas, con consecuencias en el territorio y en las personas.
Reunimos los datos, la investigación y los testimonios que explican cómo hemos llegado hasta aquí y exploramos qué papel podría jugar una banca pública para revertirlo.
La concentración bancaria en cifras
Desde 2008, la banca española ha vivido el proceso de concentración más intenso de su historia reciente. Fusiones, absorciones y rescates han reducido drásticamente el número de entidades. El resultado no es solo un mapa con menos bancos es un oligopolio bancario donde unos pocos actores fijan las condiciones para todos los demás.
En dieciséis años, España ha pasado de tener una de las redes bancarias más extensas de Europa a tener una de las más concentradas.
Cuota de mercado de los 5 mayores bancos
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En 2024
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En 2008
Fuente: BCE (SSI, CBD2). Elaboración propia
La peculiaridad del caso español no es solo cuánto se ha concentrado la banca, sino la velocidad a la que lo ha hecho: ningún otro gran sistema bancario europeo se ha concentrado tan rápido en tan poco tiempo.
El índice de concentración bancaria HHI El HHI Índice Herfindahl-Hirschman mide el nivel de concentración de un mercado. Cuanto más alto, menor competencia. pasó de 497 puntos en 2008 a 1.297 en 2024: un crecimiento del 161 %.
Menos competencia, más beneficio
La banca española es hoy más rentable que sus vecinas europeas, en parte gracias a haber reducido su propia estructura: la red de oficinas cayó un 61,9 % y la plantilla, un 39,6 %.
En 2008, en plena crisis financiera, con la zona euro en números rojos, la banca española ya sacaba 14 puntos más de ROE.
Rentabilidad sobre recursos propios: cuánto beneficio gana el banco por cada 100 euros que sus accionistas han invertido en él. Quince años después, con Europa recuperada, la distancia no se ha cerrado: se ha vuelto a abrir, 5,1 puntos en 2024, la mayor diferencia desde 2010.
Cuánto gana la banca y cuánto le cuesta operar
Cuando el banco se va
La concentración se nota primero donde el banco desaparece.
España tenía 45.662 oficinas bancarias en 2008. En 2024 quedaban 17.379.
Aproximadamente dos de cada tres sucursales han desaparecido en poco más de quince años.
La banca se va del territorio
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Caída de oficinas bancarias en España (2008–2024)
Dieciséis años de cierres sin pausa
No ha sido un cierre uniforme. En áreas urbanas, la retirada de oficinas degrada la calidad y la cercanía de la atención. En las zonas rurales, puede suponer la pérdida efectiva de un servicio financiero básico.
Municipios sin ninguna oficina bancaria
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4.503 de 8.132 municipios
de personas viven en ellos
%
Viven en pueblos de menos de 500 habitantes
Fuente: Elaboración propia en base a Registro de Oficinas del Banco de España.
En definitiva, los territorios más envejecidos, más despoblados y con menor renta media son también los que menos banca tienen.
La banca que no presta
La banca capta más de lo que presta.
En 2008 había 0,64 euros depositados por cada euro prestado; en 2024, 1,32 euros.
Los depósitos apenas han perdido valor en estos dieciséis años, pero el crédito real se ha desplomado a la mitad.
Los territorios captan ahorro, pero no reciben crédito en la misma proporción.
En las provincias envejecidas y que pierden población, los depósitos superan ampliamente al crédito registrado en el propio territorio. En Madrid y Barcelona, en cambio, la diferencia es mínima.
Una banca pública de proximidad puede utilizar el ahorro captado en el territorio para reforzar la financiación de su economía local.
Cuando los depósitos superan ampliamente al crédito local
Diferencia entre depósitos y crédito como porcentaje del PIB provincial, 2023.
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de España e INE.
¿Cómo ha sido posible esta concentración?
Ha sido un proceso largo, pero continuado.
Entre 2008 y 2024, el marco normativo y la presión del propio sector se movieron en la misma dirección: decisiones como la creación del FROB y la SAREB, sumadas a sucesivas fusiones y absorciones, sentaron las bases del sistema bancario actual.
El resultado:
menos bancos y más grandes (un oligopolio)
2002–2007
Expansión crediticia
y desregulación
2000-2008. El crédito total crece un 231,8 %, muy por encima del 139,1 % de los depósitos.
La red de oficinas y el empleo bancario alcanzan su máximo histórico en vísperas de la crisis.
2008–2012
Crisis, rescate y reestructuración inicial
2009 – Creación del FROB y reestructuración de las cajas de ahorro.
2012 – Creación de la SAREB y saneamiento extraordinario del sistema.
2013–2019
Unión bancaria, regulación prudencial y protección hipotecaria
Puesta en marcha de la Unión Bancaria europea y el Mecanismo Único de Supervisión.
2017 – El HHI pasa de 719 (2013) a 965 puntos (2017): la concentración se acelera con fuerza en esta etapa.
2020–2025
Pandemia, fusiones
y concentración reciente
2021 – Fusión CaixaBank-Bankia
2024-2025. Intento de opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. El Gobierno prohíbe la fusión efectiva durante al menos tres años.
2023 – El HHI alcanza su máximo histórico con 1.331 puntos y la cuota de los 5 mayores bancos toca techo en 2022 (69,6 %).
Las cifras del lobby bancario en España
El lobby bancario también ha tenido mucho que ver en la concentración bancaria.
Lo poco que se sabe de la actividad en España (que no tiene todavía un registro de lobbies vinculante), procede sobre todo del Registro de Transparencia de la Unión Europea, donde la patronal bancaria y los grandes bancos sí están obligados a declarar sus contactos con Bruselas.
Inversión anual declarada en lobby de los grandes bancos españoles
Entorno a
Millones al año
Fuente: Registro de Transparencia UE
Los bancos ejercen esta influencia de forma directa, pero también a través de organizaciones sectoriales que representan sus intereses a escala nacional y europea. Prueba de ello son las 543 reuniones mantenidas entre 2014 y 2024 con autoridades de la Comisión o el Parlamento Europeo. Tres actores concentran la mayor parte de esas reuniones: el Banco Santander, la patronal europea EBF y la AFME.
Reuniones con la Comisión y Parlamento Europeo (2014-2024)
Reuniones
El podio del lobby
Banco Santander
EBF
AFME
El precio de la exclusión financiera
La exclusión financiera va más allá de la dificultad o imposibilidad de abrir una cuenta bancaria. También aparece en el deterioro de la atención presencial, la digitalización forzosa, las comisiones, las barreras documentales, el acceso restringido al crédito o la dependencia de terceros.
Cuando el acceso falla, la exclusión financiera se retroalimenta con la exclusión laboral, administrativa y social.
Quienes están más expuestos
Personas mayores
Mujer (65+ años), taller rural
Mujer (65+ años), taller rural
Personas migrantes
Joven migrante (18-29 años), taller urbano
Rentas bajas
Joven migrante, taller urbano
Población rural y pequeño comercio
Mujer (65+ años), taller rural
Testimonios extraídos del estudio “La inclusión financiera como expresión del derecho a no sufrir discriminación”.
Investigación cualitativa realizada entre abril y diciembre de 2025 mediante 8 talleres (5 urbanos y 3 rurales) conducidos y sistematizados por APDHE. Contó con 83 participantes: 56 personas en entornos urbanos y 27 en ámbitos rurales.
Los 3 impactos directos del cierre bancario
Digitalización forzosa:
La banca digital es cómoda cuando es una opción, pero es una condena cuando es la única vía.
Las aplicaciones resuelven trámites sencillos, pero no explican un embargo, un recibo devuelto o una cuenta bloqueada. La banca ha privatizado sus beneficios desplazando el coste de los dispositivos, las conexiones y el aprendizaje hacia las familias y las personas usuarias.
Cuidados externalizados:
Cuando el banco cierra su sucursal, la banca no elimina el servicio: se lo endosa a la sociedad. La falta de atención presencial se sostiene gracias a las familias, asociaciones, redes vecinales y ayuntamientos.
La exclusión del crédito:
Cuando las entidades privadas deniegan el crédito a personas vulnerables, la necesidad de dinero no desaparece. Quienes quedan fuera se ven obligados a préstamos familiares o prestamistas informales con intereses abusivos.
Informe completo:
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